Contexte

Casino, 7e plus grand distributeur alimentaire français (détient 6% des parts de marché de la grande distribution en France 2023 selon Statista), affronte depuis plusieurs années des difficultés financières persistantes. Avec plus de 50 000 employés en France et 200 000 dans le monde, le groupe lutte pour se désendetter, affichant une dette de 6,4 milliards d'euros à la fin de l'année 2022, dont 4,5 milliards liés à son activité en France. Face à cette situation délicate, le groupe a récemment officialisé la cession de 288 de ses magasins Super et Géant à Auchan et Intermarché. Cette opération, évaluée à environ 1,3 milliard d'euros selon le communiqué de presse publié par Casino, constitue un événement majeur dans le secteur de la grande distribution en France.

Les détails de la transaction

La transaction englobe la cession de 52 hypermarchés, 353 supermarchés, dont 60 franchises, ainsi que 12 entrepôts logistiques. Les géants de la grande distribution, Auchan et Intermarché, ont soumis conjointement une offre le 29 novembre 2023, s'élevant à environ 1,3 milliard d'euros, pour acquérir la totalité de ces établissements. 

Intermarché prévoit de reprendre 4 hypermarchés et plus de 100 supermarchés augmentant un maillage du territoire déjà très important, représentant un chiffre d'affaires total de 1,2 milliard d'euros. 

D'un autre côté, Auchan envisage l'acquisition de 48 hypermarchés et 32 supermarchés, évalués à un chiffre d'affaires combiné de 1,4 milliard d'euros. A noter qu’Auchan ne reprend aucune surface sur la région Bretagne où l’enseigne n’est pas présente, signe qu’il est essentiel pour une enseigne de capitaliser sur sa couverture géographique.

Les intérêts stratégiques

Cette opération marque une étape majeure dans la reconfiguration du paysage de la grande distribution en France. Les intérêts stratégiques derrière cette acquisition sont clairement définis. Pour Intermarché, l'objectif est de dépasser Carrefour en parts de marché, qui se place numéro deux sur le marché français, juste derrière Leclerc. En effet, selon Statista, Carrefour détenait 19,9% des parts de marché des groupes de distributions alimentaires en France au mois de décombre 2023, tandis que Les Mousquetaires en détenait 16,1%. L'amortissement de l'outil industriel, avec ses 56 usines AgroMousquetaires, est également un enjeu crucial, permettant à Intermarché de renforcer sa position dans le secteur agroalimentaire. Enfin, la possibilité de recruter de nouveaux adhérents ou de permettre à des directeurs de devenir associés via un pacte d'associés élargirait la base d'acteurs impliqués dans le réseau Intermarché. (Source : LSA)

Auchan, de son côté, voit dans cette acquisition une opportunité rare, peut-être la dernière avant quelques décennies de réaliser une croissance externe significative en France, en dynamisant son parc d'hypermarchés, un format clé dans son portefeuille. La transaction vise également à renforcer la présence d'Auchan dans des régions clés, notamment le Sud-Est et le Centre-Est, où une expansion stratégique pourrait garantir une meilleure couverture géographique. Enfin, la défense de l'offre locale et la promotion des marques nationales au sein des nouveaux magasins consolidera la position d'Auchan dans le paysage de la grande distribution.

Comment adapter tous les points de vente en si peu de temps? 

Une question cruciale émerge alors : Comment adapter tous les points de vente à l'identité visuelle du repreneur, le tout dans une limite de temps et de budget importante ?

Au delà d’une mobilisation très forte de la quasi totalité du groupe qui va prêter main forte sur le terrain, Intermarché à l’avantage d’avoir mis en place une solution novatrice pour répondre à cette contrainte. La solution Retail Staging de Retail VR permet de reproduire un magasin physique en un magasin virtuel grâce à la captation et la modélisation 3D. Dans ce nouvel environnement virtuel, il est possible de tester de futurs concepts, de simuler de nouveaux agencements, un nouveau positionnement de balisage ou un nouvel assortiment. Cet outil offre la possibilité à l'enseigne d'agencer les nouveaux points de vente en un temps record et dans le respect des budgets alloués. L'exécution sur le terrain est simplifiée, la 3D permettant de mieux visualiser la finalité du projet.

Loic Le Du, Responsable Concept - Maîtrise des coûts et infrastructures chez Intermarché, nous avait offert un témoignage sur la façon dont la solution Retail Staging aide Intermarché à améliorer les processus décisionnels et à réaliser des économies budgétaires. Cette approche innovante s'inscrit dans la dynamique de transformation du secteur de la grande distribution permettant une efficacité opérationnelle et une flexibilité cruciales pour rester compétitif.

Conclusion

En conclusion, la cession des magasins Super et Géant de Casino à Auchan et Intermarché marque un tournant majeur dans l'industrie de la grande distribution en France. Les enjeux financiers sont énormes, les stratégies d'expansion limitées sur un territoire qui compte déjà 44000 points de vente !  Les solutions novatrices que pourraient utiliser ou qu’utilisent les enseignes pour l'adaptation des points de vente soulignent par ailleurs l'évolution rapide de ce secteur hautement concurrentiel.